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天辰注册收款镜像:中金科学研究下周优选:思路、金融创新、信息技术、机械设备

发布时间:2022-06-12 08:56:04 人气:19 来源:147采集

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6月开始,欧洲央行的升息已经正式开启。从此,欧洲央行缩紧步入价量齐紧阶段。升息迈入在末期对虚拟经济信贷供应和金融创新体系资金面的直接负面影响都较为非常有限,但会透过三级消费市场金融创新条件缩紧来扩散,例如推高长端计算方法利率和实际计算方法利率、减缓估值水平等。此外,对于亚洲地区美元资金面的缩紧也值得称赞关注。三会计年度升息方向与否能够再次出现变化可能将仍然是一个重要表达式,四会计年度欧洲央行极难冲上去,不过四会计年度后不须建逐步减速。因此,四会计年度美国股市仍然面临不亲善女团,计算方法情况下我们预计消费市场震荡偏强,期盼检视四会计年度再次出现转折的可能将。

2022.06.04 | 刘明 李赫民 李雨婕 方正证券

02

思路 Strategy

升息怎样负面影响美国股市增发?

大量且稳步的增发是美国股市不同于亚洲地区其他消费市场的吴垂昆,企业透过增发延展EPS的同时也有利于推升焦虑。以标准普尔500为例,继2021年增发达到破纪录的8000亿美元(总市值占比2.0%)后,2022年1会计年度创历史新低。近期,受缩紧和经济衰退忧虑负面影响,美国股市稳步反弹,欧洲央行也步入缩紧大步,消费市场担心这会减缓美国股市增发能力,从而使得美国股市在估值水平和盈利走低的情况下丧失最后的倚靠。那么与否的确如此,升息又怎样负面影响增发?增发对美国股市负面影响又有多大?

2022.06.07 | 刘明 李赫民 方正证券

03

金融创新 Industry

个人养老金2030:第三支柱的五大猜想

从渠道/产品/资产视角出发,我们对第三支柱未来十年发展提出五大猜想:(1)我们预计至2030年个人养老金或将迎来1-3万亿元增量资金;(2)渠道端:短期银行>互联网三方>保险>券商及基金公司;长期而言,其他类型机构中的优胜者有望缩小与头部银行的差距;(3)产品端:投资属性上风险收益有所差异,服务属性上保险产品具备相对优势;产品配置上,短期以银行产品为主,长期养老保险及基金占比提升;(4)底层资产配置:产品配置决定底层资产流向,我们预计2030年个人养老金中权益占比16%-21%;(5)金融创新机构发展建议:打造综合平台或深耕自身优势领域。

2022.06.04 | 毛晴晴 龚思匀 蒲寒 姚泽宇

04

科技 Industry

ARVR系列3:关注VR硬件微创新趋势及AR光学方案技术突破

终端创新趋势下,我们认为ARVR有望成为虚拟世界的硬件入口,甚至下一代移动算力平台,用户体验优化作为核心需求推动ARVR硬件稳步升级迭代。据IDC,2021年亚洲地区VR出货量为1,095万台,突破年出货1,000万台的重要拐点,VR硬件时代已至。整体来看,我们建议重点关注价值量占比较高的近眼显示技术方案以及提升用户体验的交互方案的增量机会。展望未来,我们认为:VR出货拐点已至,微创新提升用户体验;AR光学方案仍存在技术方向差异及核心技术生产瓶颈突破。我们看好头部品牌厂商以及相关核心技术公司在技术创新过程中迎来新的发展机遇。

2022.06.08 | 李澄宁 黄天擎 贾顺鹤 彭虎 温晗静

05

机械设备 Industry

光伏设备:激光技术大有可为,拥抱光伏电池技术新时代

新型电池片时代来临,TOPCon、HJT、XBC等效率潜力更大的新型电池新技术纷纷涌现。激光是光伏电池实现降本增效的有效技术,在刻蚀、开槽、掺杂、修复以及金属化等领域均体现出相较于传统技术的明显优势,我们认为激光技术在各类电池技术中都有广阔的发展空间。往后看,随着相关工艺技术的发展以及产业链的完善,我们认为2022年TOPCon、HJT等新电池片技术的产能落地以及激光技术的应用场景的打开,将有望使得已经前瞻布局光伏激光加工设备的企业优先享受发展红利。

2022.06.05 | 张梓丁 陈显帆 严佳

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